Nieuwsbrief Q3 - 2021

Toch een andere nieuwsbrief lezen?

*|MC:SUBJECT|*

Easy Conta


Het ERP-programma Uniconta

maakt uw administratie gemakkelijk.

Nieuwsbrief Q3 2021

 

Inhoudsopgave


Uniconta support, Draaitabellen in Uniconta ,Uniconta tips & tricks
met tenslotte Uniconta release versie 88 (verwacht in september 2021).

Wilt u één van onze vorige nieuwsbrieven lezen?
Ga dan naar https://www.easyconta.nl/nieuws.
Uniconta support

Om u beter van dienst te kunnen zijn kunt u op onze website
via onderstaande link https://www.easyconta.nl/easy-conta-videos
video’s vinden voor het gebruik van Uniconta. Dit aantal video’s
is groeiende. Hebt u behoefte aan een duidelijke instructie van
een functie binnen Uniconta, laat het ons weten en wij maken
een instructie-video voor u.
 

De volgende video’s hebben we voor u beschikbaar:

  • Het aanmaken van een klant, artikel en leverancier
  • Het inkopen en verkopen van een artikel
  • Project en mobiele uren boeken
  • Tools
  • Uniconta en AGF

Draaitabellen in Uniconta

Over draaitabelfuncties in Uniconta
Draaitabellen kunnen worden aangemaakt in de modules Grootboek, Klant, Leverancier, Voorraad en Project onder Rapporten.

Draaitabellen kunnen worden gebruikt om gegevens te sorteren, optellen en vervolgens samen te vatten, waardoor gebruikers beschikken over een dynamische rapportagetool.

Er zijn verschillende formaten beschikbaar die zowel berekeningen van totalen als gemiddelden enz. kunnen bevatten.

Draaitabellen worden eenvoudig gemaakt door kolomkoppen naar de tabel te slepen. Gegevens kunnen ook over het scherm worden verplaatst door er eenvoudig op te klikken.

Met behulp van draaitabellen kunnen gebruikers ook de projecten in een grafische weergave volgen.

Het aanmaken van een draaitabel
Om een draaitabel te maken, sleept u de weergegeven velden naar beneden naar 'Drop Row Field' en 'Drop Column Fields Here', zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.
In het onderstaande voorbeeld zijn 'Account' en 'Jaar' geselecteerd voor respectievelijk 'Drop Row Field' en 'Drop Column Fields Here'.
In onderstaand scherm wordt het resultaat getoond na selectie van Rekening en Jaar.
Gebruikers kunnen de rapporten ook afdrukken door de vermelde velden op de gewenste manier te slepen en neer te zetten. In de onderstaande schermafbeelding kunnen gebruikers klikken op het printerpictogram in de rechterbovenhoek van het Uniconta-scherm.
Er is een optie om een "opmerking" toe te voegen aan het rapport, dat dan kan worden bekeken als een "Afdrukvoorbeeld". Er is ook een optie om via e-mail te verzenden in het gewenste bestandsformaat, zoals hieronder weergegeven.
Gebruikers kunnen ook filteren op jaar en elk specifiek klantaccount, zoals hieronder weergegeven.
Grafische instellingen
Gebruikers kunnen de gegevens die op het scherm worden weergegeven, converteren naar een grafische weergave, zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding. Nadat op de knop Grafische instellingen op de werkbalk is geklikt, wordt het venster voor grafische instellingen geopend zoals hieronder weergegeven. De gebruiker moet de vereiste parameters selecteren of instellen en moet op de knop OK klikken om door te gaan.
In de onderstaande schermafbeelding kunnen gebruikers verschillende soorten grafische weergave selecteren door het juiste kaarttype te selecteren. Hieronder volgen de verschillende soorten grafiektypen die beschikbaar zijn in Uniconta.
Klik op de punaise in het veld om een specifiek item of tijd of periode enz. te selecteren. In het onderstaande voorbeeld is de draaitabel gemaakt voor alleen de 2020-gegevens.
Uniconta tips & tricks

Het vastleggen van defaults  


Dit kan met behulp van sjablonen en met de ‘default values functionaliteit’.

Sjablonen:
Vanuit het klantenscherm de knop Bewerken aanclicken.
Vanuit dit scherm kan een sjabloon opgeslagen worden.
Bij aanmaken van een nieuwe klant kan er dan een Sjabloon ingelezen worden.
Default values functionaliteit
In een willekeurig scherm (In dit geval klantrekening) wordt na <F12> een scherm getoond met Tabelinformatie
Na op de button van de tabel geclickt te hebben
wordt een scherm getoond waarin per tabelveld defaultwaarden vastgelegd kunnen worden.
In dit geval is dat gedaan voor het veld kredietlimiet.

Uniconta release versie 88

De nieuwe Uniconta release, versie 88 wordt september 2021 verwacht. 

Nieuwe features:
  • Projectenmodule veel nieuwe features
  • Integratie capaciteits- en budgetplanning